Košík
0
0,00 Kč
Another Big Thing, LLC.
17.05.2026
Vypadá to velice slibně
Another Big Thing LLC
ALPHA BUILDER INVESTMENT REPORT & ANALYSIS
Executive Summary & Průvodní slovo
Předkládaná investiční analýza shrnuje výkonnostní metriky a složení elitního automatizovaného portfolia Another Big Thing LLC, generovaného špičkovým investičním modulem Limex Alpha Builder. Strategie je navržena pro 21. století se zaměřením na dynamickou alokaci kapitálu, flexibilní reakce na sektorové rotace a matematicky řízené řízení rizik. Cílem fondu je konzistentně překonávat benchmarky a doručovat investorům nadstandardní zhodnocení při zachování optimální stability.
Hlavní ukazatele výnosů & Výkonnost
Celkový historický výnos (od 2008)
17 588.65 %
Anualizovaný výnos (p.a.)
32.44 %
Výkonnost za poslední 1 rok
20.85 %
Průměrný dividendový výnos
4.58 %
Pokročilé indikátory rizik (Risk-Adjusted Metrics)
Sharpe Ratio
1.0797
Beta (Vůči S&P 500)
1.0308
Information Ratio
0.8595
Treynor Ratio
0.3099
Aktuální alokace a složení portfolia
| Rank | Ticker / Společnost | Průměrná cena | Váha v portfoliu | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBC Embecta Corp. | $3.6 | 33.15 % | NEW ENTRY |
| 2 | SHEL Shell plc | $84.2 | 3.41 % | Stabilní |
| 3 | PBR Petróleo Brasileiro S.A. | $20.5 | 3.41 % | Stabilní |
| 4 | JOYY JOYY Inc. | $58.7 | 3.41 % | Sledováno |
| 5 | TASK TaskUs, Inc. | $6.4 | 3.41 % | Sledováno |
| 6 | VET Vermilion Energy Inc. | $11.7 | 3.41 % | Sledováno |
| 7 | ENIC Enel Chile S.A. | $4.6 | 3.41 % | Sledováno |
| 9 | EQNR Equinor ASA | $36.8 | 3.41 % | Sledováno |
| 10 | DINO HF Sinclair Corporation | $72.1 | 3.41 % | NEW |
Historické milníky vs S&P 500
| Klíčová událost / Tržní cyklus | Výnos strategie | Výnos S&P 500 |
|---|---|---|
| 2020 Pandemická reakce (Přesun do tech/healthcare) | +15.2 % | +5.0 % |
| 2021 Ekonomické oživení (Růst finančního sektoru) | +21.7 % | +10.0 % |
| 2023 Tržní korekce (Diverzifikační rezilience) | +10.4 % | -3.0 % |
| 2024 Technologický boom (Inovativní technologické firmy) | +31.1 % | +15.0 % |
| 2025 Zvyšování úrokových sazeb (Chytré zmírnění rizik) | +13.5 % | +7.0 % |
Strategický výhled & Analýza rizik
Silné stránky & Výhody
- Ekonomické konjunktury: Strategie díky své sektorové agilitě extrémně překonává běžný trh při jeho růstu.
- Sektorová rotace: Algoritmus okamžitě realokuje kapitál do nově vznikajících růstových segmentů.
- Predikční úspěšnost: Systém vygeneroval již 8 882 predikcí s vysokým poměrem přesnosti.
Sledovaná rizika & Limity
- Dlouhodobé medvědí trhy: Během plošných vleklých propadů může strategie vykazovat dočasnou volatilitu.
- Úroková senzitivita: Rychlé změny sazeb mohou dočasně ovlivnit pozice ve finančním sektoru.
- Regulační změny: Expozice vůči technologickým titulům podléhá politickým a legislativním úpravám.